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CRM e funil de leads
Leads, funil, interações, tarefas, temperatura e analytics do CRM.
Atualizado em 21/08/2026
- 1O que é o CRM e o funil de vendasO CRM (Customer Relationship Management) do RPM Systems organiza todos os contatos e negociações em andamento.
- 2Criar lead manualmentePara criar um lead manualmente. Acesse CRM → Leads (/app/crm/leads). Clique em "Novo Lead". Preencha: nome do contato, telefone, e-mail, origem (site,…
- 3Registrar interações com um leadPara registrar uma interação (ligação, visita, proposta, etc.). Abra a ficha do lead em CRM → Leads. Na seção "Interações", clique em "Registrar…
- 4Criar tarefas e lembretes para leadsPara criar uma tarefa para um lead. Abra a ficha do lead. Na seção "Tarefas", clique em "Nova Tarefa". Escolha o tipo: Ligação, WhatsApp, E-mail,…
- 5Mover lead pelo funil e marcar como perdidoPara avançar ou recuar um lead no funil. Abra a ficha do lead. No topo, clique no estágio atual e selecione o novo estágio.
- 6Analytics do CRM: de onde vem o lead e onde ele paraO [Analytics do CRM](/app/crm/dashboard) mostra o que dá para agir em cima. Total de leads, leads dos últimos 30 dias, mensagens recebidas, mensagens…
- 7Temperatura do lead (Quente, Morno, Frio) e responsávelCada lead recebe uma nota de 0 a 100 e uma temperatura, mostrada como etiqueta no funil e na lista de leads.
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